1940年春，汪兆铭与日本政府媾和，在金陵成立新的“国民政府”，自此，对日抗战进入新的“三国”时期——汪兆铭的金陵国民政府，常申凯的山城国民政府，太祖领导的陕甘宁边区政府势成三足鼎立，各自为政，互为掣肘。汪兆铭上任后展开三大政策：在势力范围内展开建军，清乡剿共，同时诱招失意山城派军政要员入阁……半个小时的说戏时间一晃而过。
