嘉定十二年（1219年）五月十九日，临安，晨光微曦，整个城池如沉睡的巨兽，等待被唤醒。城头之上，辛弃疾负手而立，满头白发在晨风中猎猎作响。郭靖身披战甲，神情坚毅；萨拉丁和阿泰尔站在一侧，目光锐利。李寻欢、楚留香、黄蓉、李莫愁、西门吹雪、鲁有脚、扫地僧、济公、法海、觉远、丘处机、尹志平、周伯通、张庆先、唐无双、唐三、独孤求败等江湖侠士齐聚一堂，剑光刀影，杀意涌动。
城下，对阵而立的金国大军中，完颜守绪神情冷峻，杨康嘴角噙笑，欧阳锋阴沉莫测，裘千仞、裘千丈、源义经、纳兰桀、李德任、崔瑀皆在阵前。他们背后，大军列阵森严，旗帜猎猎，战鼓隐隐轰鸣。
纳兰桀缓步出阵，须发如银，双眼却如猎鹰般凌厉。他仰头看着郭靖，笑声滚滚：“年轻人，我不忍你死在此地。只要归降金国，荣华富贵、天下美人，尽归你有。”
郭靖大喝一声：“金狗！你口中的荣华富贵，不过是用汉家百姓人血泡的毒酒！我虽愚钝，却分得清狼心狗肺与忠肝义胆——即使临安城破，我这腔热血也要溅在你金狗的龙旗上，教后世小儿知道——汉人骨头，永不弯折！”
辛弃疾冷哼一声：“说得好！你这老匹夫，老了就该去休息，莫要助纣为虐，不然只会被天下人唾骂。”
纳兰桀脸色一沉：“不要给脸不要脸！”他一挥手，让金军按兵不动，纵身一跃，如苍鹰扑击，落在城头。
唐三眼神一冷，立刻动用蓝银皇缠绕，瞬息间刺向纳兰桀。纳兰桀不闪不避，一掌震出，斗气如龙，唐三口喷鲜血，当场毙命。
西门吹雪剑光一闪，独孤九剑攻出，剑气如风卷残云，直指纳兰桀要害。纳兰桀左臂一震，硬接剑光，脚步未退分毫。楚留香电射而至，玉箫翻飞，但纳兰桀仅一掌，将楚留香击飞数丈，撞在城墙上，鲜血自唇角溢出。
西门吹雪眼神骤冷，正待再战，纳兰桀忽然一声暴喝，斗气如潮，瞬间逼近。郭靖大喝：“西门兄，小心！”然而纳兰桀出手太快，眼看就要重创西门吹雪。
忽听一声长啸，独孤求败破空而至，长剑划破苍穹，一剑迎上纳兰桀。两人交锋一瞬，劲气四散，城头砖石崩飞。独孤求败脸色一白，手中长剑寸寸断裂，倒退数步，最终仰天倒下。临终一笑：“老夫一生求败，终于遇敌……”
黄昏时分，落日余晖洒在战场，血光与残阳交织。纳兰桀负手而立，冷笑道：“真是不自量力。”他纵身跃下城头，金军阵中爆发出一片狂欢般的呐喊。
城头之上，郭靖双拳紧握，黄蓉泪眼婆娑，周伯通双手发颤，扫地僧低眉颂经，法海、济公、觉远、丘处机皆神情肃穆。
辛弃疾深吸一口气，厉声道：“郭靖，今晚随我议事；诸位侠士，今晚之后，我们便是生死与共的兄弟！”
郭靖咬牙点头：“我等绝不退缩！”
夜幕降临，战鼓缓缓敲响，临安的守军与江湖侠士们围坐一堂。黄蓉擦去眼泪，抬头望向众人：“诸位，我们还有机会！”
阿泰尔从阴影中走出：“圣殿骑士已除，金军的火器优势不再。只要击溃纳兰桀，金军便会动摇。”
李寻欢指尖轻弹飞刀：“此战，胜负未定。”
楚留香淡笑：“好一场生死之战。”
萨拉丁握住佩剑：“为自由而战——我等当共进退！”
辛弃疾缓缓起身，手握宝剑：“诸君，今夜好生休整。明日，我们便以血还血！”
夜风中，烽火台上的旗帜猎猎作响，仿佛也在低声呐喊：临安尚在，人心未死。
嘉定十二年（1219年）五月二十日，临安。
晨光透过薄雾洒落城头，临安城上，辛弃疾负手而立，眼神冷峻。他的身后，郭靖紧握拳头，萨拉丁、阿泰尔、李寻欢、楚留香、黄蓉、西门吹雪等人各自整顿兵刃，衣甲整齐，一夜未眠，神情却格外坚定。
城下，金国军阵如林，战旗飞舞，鼓声隐隐。纳兰桀缓缓上前，仰望城头，声音洪亮：“郭靖，你可知，无论是宋统一中原，还是金统一中原，对天下百姓而言，都是幸事？我那孙女，总是缠着我，说想去江南看烟雨，看杏花。可惜她是金国人。我答应她，一定要打下江南，把那景色送给她。”
他语气一顿，叹息：“明明，我们都是一家人。非要走到今日这般生死相向的地步吗？”
郭靖面色一沉，还未开口，辛弃疾冷声喝道：“一家人？你以铁蹄践我山河，屠我百姓，烧我村庄，如此厚颜无耻，竟还敢妄谈一家人？若天下百姓要靠金人刀下求活路，那我大宋百姓情愿死战到底！”
纳兰桀脸色微变，眼中杀机闪现，冷冷一笑：“既如此，那就没什么好说的了。”
话音未落，他纵身一跃，斗气鼓荡，全身宛如猛虎下山，瞬间逼上城头。黄蓉手持打狗棒，轻灵地迎上，一套打狗棒法行云流水，巧妙而凌厉，点向纳兰桀的膝弯、腕脉。然而纳兰桀一声冷哼，抬腿如鞭，劲气破空，将黄蓉踢飞数丈，撞在城垛上，闷哼一声，吐出一口血。
纳兰桀收势而立，望向郭靖：“放心，我没取她性命。我知道你对她的情意。郭靖，放下手中剑吧，做一个识时务的英雄。”
郭靖怒发冲冠，眼神血红，低喝一声：“金狗休得妄言！”
双掌一推，一道灼热炽烈的气劲如长龙腾起，正是龟派气功波！
纳兰桀不闪不避，双手鼓荡斗气，气浪与气功波撞击，轰然巨响中，尘土飞扬。纳兰桀大笑一声，硬生生将气功波震碎，化掌为拳，一击轰在郭靖胸口。郭靖闷哼一声，身形踉跄，退了七八步，脸色煞白。
“年轻人，你太冲动了。”纳兰桀摇头，带着几分惋惜。
就在此时，一道白影骤然掠入战场。阿泰尔手持双刃短剑，宛如疾风掠影，瞬息逼近。刀光寒气逼人，两人交手如电光石火，城头一时间杀气蒸腾。纳兰桀斗气横扫，阿泰尔则如影随形，凌厉而诡谲，两人难分高下。
与此同时，城门下的金军开始全面攻城。完颜守绪指挥金军攻城车、云梯、撞木齐发，源义经、杨康率骑兵冲锋，西夏李德任、高丽崔瑀带兵侧翼夹击。
辛弃疾目光如炬，高声喝令：“放箭！投石！撒油焰！”
火箭带着呼啸刺破长空，巨石如雷霆砸下，热油泼洒翻滚，烈焰冲天。李寻欢、楚留香、西门吹雪、李莫愁等人各自统率江湖侠士杀入城下巷战，刀光剑影，血染残阳。
扫地僧双手合十，口诵佛号，袖中佛珠飞舞，击退无数金兵；济公疯疯癫癫，手持破扇，身法却快得惊人；周伯通手舞双拳，笑声中打退一波又一波敌军。
黄蓉挣扎着爬起，眼含泪光，望着郭靖的背影，低声呢喃：“靖哥哥，你一定要撑住……”
郭靖大口喘息，稳住气息，再次握拳，站回阿泰尔身侧：“纳兰桀，今日，我与你誓不两立！”
天色渐暗，黄昏降临，血色余晖映在破碎的城头。两军终于鸣金收兵，战场渐归寂静，只余断壁残垣、遍地尸骸、空气中弥漫的血腥气。
纳兰桀缓步退回阵中，负手而立，冷声道：“郭靖，辛弃疾，你们的时间，不多了。”
郭靖喘息着，黄蓉扑到他怀里，泣声道：“靖哥哥，不要再冲动了……”
辛弃疾沉声吩咐：“众人休整，今晚议策，明日死战！”
阿泰尔看着众人，低声道：“明日，我会送纳兰桀上路。”
李寻欢缓缓抛起飞刀，楚留香拂袖一笑，西门吹雪眸光冷冽：“等的就是这一战。”
夜幕落下，临安城内，烽火摇曳，人心如铁。大战的最后一夜，悄然降临。